👥 Clientes
| Nombre | Estado | Tipo | Cédula/Doc | Celular | Ciudad | Etiquetas | Pólizas | Correo | Acciones |
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🎯 Prospectos
📋 Pólizas
🗂 Portafolio por Ramo
📈 Pipeline de Ventas
🔄 Venta Cruzada
Oportunidades automáticas · Se registran en el Pipeline🎯 Oportunidades Detectadas
🔔 Renovaciones
Vencimientos con WhatsApp automático💳 Pagos
📋 Cuotas Pendientes
✅ Marcar al recibir pago| Cliente | Póliza | Aseg. | Ramo | Prima | Período | Vence | ✅ Pago |
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💰 Pagos Registrados
| Fecha | Cliente | Aseg. | Ramo | Póliza | Cuota | Monto | Período | Estado | Notas | Acc. |
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🚑 Siniestros
| Estado | Nro. CIA | Tipo | Cliente | Aseg. | Póliza | Fecha | Reclamo | Indem. | WA | Acc. |
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🚗 Autos & Motos
🚗 Vehículos y Documentos
| Cliente | Doc. | Placa | SOAT Vence | Tecno. Vence | Impuestos | WhatsApp SOAT | Acc. |
|---|
📋 Pólizas Auto & Moto
| Estado | Cliente | Póliza | Aseg. | Ramo | Riesgo | Prima | Vence | WA | Acc. |
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💰 Comisiones
Total Comisiones (pólizas)
$0
de todas las pólizas
Por Cobrar
$0
Cobradas
$0
Este mes
$0
📊 Por Ramo
🏛 Por Aseguradora
⏳ Por Cobrar
✅ Cobradas
📊 Desglose por Póliza
| Cliente | Ramo | Aseg. | Prima | %Com. | Part.% | Mi Comisión | Co-Corredor | Com.CoCor |
|---|
⚙️ Tasas de Comisión por Aseguradora/Ramo
| Aseguradora | Ramo | % Comisión |
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🏢 Empresas & Colectivos
🏛 Aseguradoras
📣 WhatsApp Masivo
🎯 Filtros
👁 Vista Previa del Mensaje
📋 Destinatarios
📝 Notas & Recordatorios
🔔 Vencidas / Hoy
📅 Próximos 7 días
📋 Todas las Notas
📊 Informes
Reportes y análisis de cartera📈 Pólizas por Ramo
🏛 Pólizas por Aseguradora
💰 Comisiones por Mes (año actual)
⚙️ Configuración
🔐 Cambiar Contraseña
🔢 Cambiar PIN
🏷️ Gestión de Etiquetas
📧 Integración EmailJS
¿Qué es EmailJS? Permite enviar correos directamente desde el CRM sin servidor.
Paso 1: Crea cuenta gratuita en emailjs.com (100 emails/mes gratis).
Paso 2: En tu dashboard → Email Services → Add New Service → Gmail o Zoho. Copia el Service ID.
Paso 3: En Email Templates → Create New Template. Variables requeridas:
Paso 4: En Account → API Keys. Copia tu Public Key.
Paso 5: Pega los 3 valores abajo y guarda.
Paso 1: Crea cuenta gratuita en emailjs.com (100 emails/mes gratis).
Paso 2: En tu dashboard → Email Services → Add New Service → Gmail o Zoho. Copia el Service ID.
Paso 3: En Email Templates → Create New Template. Variables requeridas:
{{to_email}}, {{subject}}, {{message}}, {{from_name}}. Copia el Template ID.Paso 4: En Account → API Keys. Copia tu Public Key.
Paso 5: Pega los 3 valores abajo y guarda.
🎯 Metas de Comisiones
💬 Plantillas de Mensajes
ℹ️ Sistema & Backup
Clientes: 0 · Pólizas: 0 · Prospectos: 0
Exporta periódicamente como respaldo de seguridad.
🔗 Integraciones · Google Calendar
Sincroniza tus tareas y acciones de la Agenda con tu Google Calendar. Pega aquí tu "Client ID" de Google Cloud Console.
🏛 Aseguradoras
Gestiona las companias aseguradoras registradas en el sistema.
🔐 Seguridad de la sesión
Tu sesión se cierra automáticamente después de 24 horas de inactividad. Si usas una computadora compartida, cierra sesión manualmente al terminar.
🛠️ Utilidades / Sincronización
Herramientas de sincronización y mantenimiento de datos entre iSeguros, UniVivir y ASSA. Usar solo cuando sea necesario.
📦 Mensajero
Gestión de encomiendas y asignaciones
👤 Mensajero:
📱 Tel: